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隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.巴西大豆产区周末有零星阵雨。气象服务机构Meteorlogix(前身为WeatherServicesCorp,WSC)：南里奥格兰德州/帕拉纳州天气预报：周一仍有零星阵雨，气温接近至高于正常水平。马托格罗索州/南马托格罗索州/戈亚斯州南部：周一仍有零星阵雨，气温接近至高于正常水平。作物影响：巴西中部地区仍有零星阵雨，但降雨量及降雨面积低于正常水平，这或开启最后一些收割窗口，但对于未成熟大豆来说，土壤湿度可能下降此外，降水活动可能重返南部地区，并有望从上周末持续到本周。2.阿根廷大豆产区周末以干燥天气为主。气象服务机构Meteorlogix(前身为WeatherServicesCorp,WSC)：科尔多瓦、圣达菲、布宜诺斯艾利斯北部：周一以干燥天气为主，气温低于正常水平。拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯南部：周一以干燥天气为主，气温低于正常水平。作物影响：任何程度的降雨对未成熟的大豆作物来说都可谓及时雨。

国际供需

1.ITS：马来西亚3月1-20日出口,吨，较上月同期的,吨增加吨，增幅5.62%。2.AmSpec：马来西亚3月1-20日出口,吨，较上月同期的,吨增加吨，增幅6.8%3.马来西亚政府正致力于对欧盟采取法律行动，对抗欧盟的反棕榈油立场，以保护该国棕榈油产业的利益，包括小农户。年3月17日，欧盟就针对棕榈油行业的歧视问题对欧盟采取的法律行动举行了咨询会议。4.CGS-CIMBSecuritiesSdnBhd种植园分析师NagulanRavi表示，如果考虑到产量和库存水平上升，毛棕榈油(CPO)价格高点可能会在第二季逐渐回落。其表示，“CPO的高价主要是由于产量不佳。之前我们预计产量将在今年下半年恢复。外籍劳工不足的问题仍然存在，产量仍然处于较低水平。”5.据外电3月19日消息，美国农业部(USDA）海外局驻雅加达分布发布报告称，有利的天气条件，化肥使用量增加以及价格暴涨，预计将助力印尼/22年度棕榈油产量和出口创纪录。随着印尼经济的复苏、社交距离和旅行限制的解除，国内食品行业的豆豉、豆腐和禽肉需求增长，该国大豆和豆粕进口也有望增长。6.行业刊物在最新预报中表示，棕榈油产量依然低于潜力水平，即便是价格创下十三年来新高，仍然无法解决种植园人力不足的结构性问题。过去一年来劳动力密集型的种植园行业一直面临劳工短缺问题。/21年度世界油脂消费量预计将会连续第二年超过产量，导致库存进一步下降。/21年度全球17种油脂出口预计减少万吨。由于进口需求难以得到满足，已经引发食用油价格飙升。植物油价格高企，利润诱人，将鼓励南美大豆压榨以及豆粕生产，提振出口供应增加，对价格造成压力。7.SafrasMercado：巴西/21年度大豆收割率已达到59.5%，但仍落后于往年进度。上周大豆收割率为45.7%。目前大豆收割率较上年同期落后8.9个百分点，较历史同期均值落后3.4个百分点。在头号大豆出产州马托格罗索州，大豆收割率为92%，低于上年同期的99%及历史同期均值93.9%。第二大大豆出产州帕拉纳州，大豆收割率为62%，低于上年同期的80%和历史同期均值73.4%。8.Imea：马托格罗索州/21年度大豆收割率达到91.75%，上周大豆收割率为80.16%。不过，尽管目前收割进度有所进展，但仍较上年同期低了6.63个百分点。从历史均值来看，目前大豆收割进度仅较同期均值落后了1.83个百分点。9.据外电3月19日消息，2月下半月以及3月初的过多降雨导致巴西马托格罗索州许多农户无法进行大豆收割工作。受此影响，许多大豆籽粒受损、干瘪或发霉，导致其在交付给谷物储运商时减重。除此以外，大豆湿度普遍偏高，这些大豆在进行仓储前需要进行干燥，这进一步导致减重。2月19日至3月4日期间，巴西马托格罗索州农民收割了万公顷大豆，平均每天收割面积为22.45万公顷。马托格罗索州农业经济研究所(Imea)称，在此段时间内，受损大豆比例平均在9.08%上下，这还只是平均值，许多农户收割环境更为糟糕。造成这一问题的部分原因在于，夏季降雨姗姗来迟导致播种十分集中。马托格罗索州有万公顷大豆是在去年10月23日至11月6日这两周内集中播种的。此外，受出苗率不佳影响，其中有2.5%的大豆作物不得不补种。作物播种时间集中意味着收割时间也将集中，而马托格罗索州的农民无法及时完成收割。潮湿天气导致农户无法深入田间，因此许多成熟的大豆需要在雨中伫立数周时间。一旦成熟的大豆被滞留田间，那么潮湿天气会导致大豆籽粒品质恶化。10.EDFManCapital：巴西大豆一直被巴西货币疲软所困扰，但巴西央行将利率从2％升至2.75％，这使他们的货币坚挺，并暗示即将进一步加息。11.行业刊物表示，年1月至12月份，巴西生物柴油产量将达到创纪录的万吨。巴西在3月份将强制掺混比例提高到13%，有助于提振产量提高。随着国内生物柴油生产需求提高，加上国内供应趋紧，导致年10月到年2月份期间巴西油脂净进口量增长。国内生物柴油行业对豆油的需求增长，而国内豆油产量增幅有限，将导致年巴西豆油出口量降至90万吨，这也是多年来的低点。12.据外电3月19日消息，阿根廷谷物港口中心罗萨里奥的工人周五结束了一场长达数小时的罢工，此前政府命令工会与资方谈判以达成和解。代表罗萨里奥谷物中心北部工人的圣洛伦佐总劳工联合会(GeneralLaborConfederationofSanLorenzo)在早班开始罢工，因该地区一家出口公司解雇了工人，却没有给予工人适当赔偿。工会官员PabloReguera表示，“抗议活动已经取消。我们将于周一与劳工部举行会议，就结束冲突进行谈判。”这次罢工原计划持续24小时。罗萨里奥位于圣达菲省巴拉那河岸边，阿根廷80%的农产品出口都要通过罗萨里奥。罢工活动在阿根廷司空见惯，当地公司很难提供与高通胀相适应的补偿。政府经常介入，就像这次一样，在谈判期间命令谷物行业的员工重返工作岗位。13.布宜诺斯艾利斯谷物交易所：截至3月18日，阿根廷大豆作物状况评级为差劣32%（上周为31%，去年为14%），一般62%（上周为63%，去年为53%），优良6%（上周为6%，去年为33%）。土壤水分42%处于短缺到极度短缺（上周为47%，去年为32%），58%处于有益到适宜（上周为53%）。早播大豆结荚率为95.9%（去年为95.3%），鼓粒率为74.1%（去年为84.6%），成熟率为23.1%（去年为42.4%），收割率为0（去年为1.1%）。晚播大豆开花率为99.4%（去年为96.4%），结荚率为66.2%（去年为71.1%），鼓粒率为26.8%（去年为36.8%），成熟率为0%（去年为2.7%）。14.LaSalleGroup：即使在最近降雨之后，阿根廷的农作物收成仍进一步恶化，降雨使农作物稳定下来，但为时已晚，无法扭转这一损失。15.LaSalleGroup：布交所维持万吨大豆产量预估，因为近期的有利降雨只能稳定收成，对作物状况没有改善。2月的不利条件限制了生长，并缩短了农作物的生长周期，以至于今天的降雨来不及帮助第一季作物增产，但仍对第二季作物有所帮助。预计中东部的恩特雷里奥斯，西北部的布宜诺斯艾利斯和北部的拉潘帕会有更大的损失，其之前收到的损害太大以至于无法挽回。16.CFTC：截至3月16日当周，CBOT大豆期货持仓非商业头寸多头减少手至手，空头增加手至0手。17.LaSalleGroup：尽管加工商必须比公价0高出20美分才能购买，美国压榨利润仍保持在1.30美元每蒲的健康水平。在豆油利润高水平下，没有一家工厂会自愿减慢开工，工厂在仍然有大豆供应的时候努力压榨，并为4月的停机做准备。18.EDFManCapital：美国天气一直很潮湿，东部的玉米带和三角洲又被暴风雨和雨水袭击，下周中部地区还会有更多雨水天气。在这些区域没有早种。南美方面，马托格罗索州的降雨又来，阿根廷已经干旱了几天，下周初东北部地区将降雨。许多私人气象学家正在将巴西长期气候前景转变为又干又热。据说阿根廷圣洛伦佐的维森丁大豆工厂正在全速运转，并与阿根廷合作社达成收费协议。有传言说，阿根廷向美国出口一船豆油，尽管不是确定消息。同时，阿根廷农业部表示，到目前为止，其农民已经售出了万吨新作大豆。19.行业刊物表示，/21年度全球10种油籽供应将连续第二年下滑，只有6.9亿吨。/21年度全球油籽消费将继续增加，达到5.亿吨，高于/20年度的5.亿吨，/19年度为5.亿吨。/21年度全球油籽期末库存预计降至1.亿吨，这也是五年来的最低库存。20.俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）援引消息人士的话说，从7月1日起，俄罗斯可能将葵花籽、油菜籽和大豆的出口关税提高到50%，但是不低于欧元/吨。目前葵花籽、油菜籽和大豆的出口关税为30%，但不低于16欧元/吨，有效期持续到6月30日。

国内供需

1.买家有观望情绪，棕榈油市场总体成交仍清淡。3月20日，沿海地区进口商及油厂成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨），作为对比，19日成交1吨（其中现货成交吨，远月基差成交0吨）。年3月1日-3月19日，棕榈油总成交吨，较上月同期吨增.53%，较去年同期吨增3.32%。2.买家避市观望居多，豆油市场成交清淡。3月20日，国内主要工厂散装豆油成交吨（其中现货或一口价成交吨，远月基差成交0吨），相比之下，19日豆油市场总体成交不多。纳入统计的家油厂19日豆油提货总量在吨，相比之下，此前一日豆油提货总量在吨，增90吨。3.豆粕低位成交好转，但总体成交仍不多。3月20日，国内各地豆粕总成交11.万吨，全部为现货成交。相比之下，19日总成交5.5万吨（全部为现货成交）。纳入统计的家油厂3月18日豆粕提货总量16.万吨，相比之下，3月17日豆粕提货总量15.万吨。4.国内各地油厂开停机报告（第11周）：年第11周（3月13日-3月19日），国内油厂开机率止降小幅回升，全国各地油厂大豆压榨总量吨（出粕吨，出油吨），较上周增吨，增幅8.27%，当周大豆压榨开机率（产能利用率）为44.23%，较上周的40.85%增幅3.38%。未来两周压榨量将回升，预测第12周油厂压榨量预计在万吨左右，预计第13周压榨量或回升至万吨。5.大豆到港调查报告（第11周）：据初步调查显示，年3月份国内各港口进口大豆预报到港95船.2万吨，4月份到港量初步预估万吨，5月份到港量初步预估万吨，较上周预估减30万吨，6月份初步预估维持万吨，7月份初步预估万吨。4-7月份还较远，变数还较大，我们每周将根据买船和国外对华装船情况更新到港预估数据。6.国内各港进口大豆到港船期统计（第11周）：截止本周年第11周（3月13日-3月19日）国内各港进口大豆一共到20船，数量.5万吨，3月迄今到48.5船，数量.1万吨。7.海关数据显示，年2月中国大豆进口.19万吨，较1月份.49减少.3万吨，环比减幅29.10%，较去年同期.54减少11.35万吨，同比减幅2.00%。从供应国的情况看，2月份从巴西进口大豆3.35万吨，较上月99.82万吨减少96.47万吨，减幅96.64%。较去年同期.85万吨减少.50万吨，同比减幅98.45%；1至2月份中国从巴西进口大豆的总量为.17万吨，较去年同期.93减少.76万吨，同比减幅79.93%。2月份从美国进口大豆.56万吨，较上月.72万吨减少.16万吨，减幅20.72%。较去年同期.25万吨增加.31万吨，同比增幅.27%；1至2月份中国从美国进口大豆的总量为.28万吨，较去年同期.12增加.16万吨，同比增幅95.91%。2月份从阿根廷进口大豆4.52万吨，较上月5.59万吨减少1.07万吨，减幅19.14%；较去年同期75.71万吨减少71.19万吨，同比减幅94.03%；1至2月份中国从阿根廷进口大豆的总量为10.11万吨，较去年同期.26减少.15万吨，同比减幅94.39%。8.截止年第11周（3月11日-3月17日），据调查的全国主要监测屠宰企业的屠宰量为头，较上周的4886头增加了33.头，增幅为2.20%。当周屠宰企业开工率18.64%，较上周的18.24%升了0.40个百分点。9.中储粮网3月19日豆油竞价销售结果：计划拍卖吨，实际成交吨，成交率77%。最高价元/吨，最低价元/吨。10.USDA专员：中国/22年度大豆进口量料增至1亿吨创纪录高位。美国农业部专员在一份报告中称，预计中国/22年度大豆进口量料为1亿吨，创纪录高位，因中国养殖业的饲料需求强劲。该报告称，中国/21年度的大豆进口量料为万吨。预计中国/22年度大豆产量料大体持平为万吨，因预计种植面积大体稳定且单产将小幅增加。预计中国对大豆、豆粕和豆油的需求量将保持温和增加趋势，因国内饲料行业、植物油和大豆相关食品的需求仍将强劲。

宏观要闻

国际要闻

1.美国至3月19日当周石油钻井总数公布为口，前值为口，预期为口。2.芝商所（CME）将NYMEX原油期货4月合约的维持保证金从美元/手上调至5美元/手，上调幅度为12.7%。3.美联储：补充杠杆率（SLR）的减免措施将于3月31日到期。4.美国银行：将美国10年期国债收益率年底目标从1.75%上调至2.15%。5.经济学家TiffanyWilding在博客发文称，我们认为联邦公开市场委员会希望确保货币状况保持宽松，以便经济能够取得实质性进展。6.朝鲜外务省当天发表声明说，因马来西亚日前决定将一名朝鲜公民强行引渡到美国，朝鲜决定中断与马来西亚的外交关系。7.马来西亚方面表示，关闭驻朝鲜平壤大使馆的工作已经完成，下令朝鲜驻马来西亚吉隆坡大使馆的工作人员在48小时内离开。8.阿根廷总统费尔南德斯：阿根廷签署了采购至少万剂新冠疫苗的协议；阿根廷边境将继续对游客关闭。9.沙特能源部消息人士：沙特利雅得炼油厂遭到无人机恐怖袭击。10.高盛：预计布伦特原油油价将从3月份的65美元/桶升至今年夏天的80美元/桶。预计欧佩克+原油产量至8月将增加万桶；自2月以来，石油市场仍有万桶/日的巨大缺口。11.日本宫城县发生里氏7.2级地震，东京有震感，气象厅发布海啸预警。12.据天空新闻：英国首相约翰逊接种了第一剂阿斯利康的新冠疫苗。13.据路透统计，欧洲成为首个累计新冠肺炎死亡病例超万例的地区。14.消息人士：英国接近与欧盟达成有限的脱欧金融协议。15.东京奥组委正式宣布今年夏季的东京奥运会及残奥会不接待国外观众。16.巴基斯坦总理伊姆兰·汗新冠病毒检测呈阳性。

国内要闻

1.3月19日，美元/人民币报6.，上调（人民币贬值）点。2.3月19日，央行开展亿逆回购操作，因有亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。3.杨洁篪、王毅同布林肯、沙利文举行中美高层战略对话：双方同意按照两国元首2月11日通话精神，保持对话沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展。4.农业农村部：即日起开展为期三个月的“瘦肉精”专项整治行动。5.世界黄金协会：中国黄金ETF总持仓量2月增加8吨至68.6吨，创纪录新高。6.中国证监会易会满主席在中国发展高层论坛圆桌会上的主旨演讲：下一步，我们将坚持资本市场对外开放，对机构设置，开办业务、产品持开放支持的态度。7.证监会：参考国内外金融监管经验，结合证券公司股权日渐分散的趋势，将证券公司主要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。8.据中国基金报：截至3月18日，今年以来成立的新基金发行总规模超过00亿元，同比近乎翻番。9.中国证监会主席易会满指出，北京的区域功能定位和特点决定了在北京设立金融法院具有特殊意义，相信对北京的国家金融管理中心定位，对北京资本市场发展，对北京金融开放，都将发挥特殊的、不可替代的作用。10.国家网信办：我国网民规模增加至9.89亿，互联网普及率达70.4%。11.中国地震台网正式测定：03月19日14时11分在西藏那曲市比如县发生6.1级地震，震源深度10千米。

操作建议

棕榈油：SPPOMA产量数据意外大涨62%，但如此大的增幅除了产量的季节性恢复，也与春节假期导致2月同期产量基数较低有关。需求方面，出口数据恢复明显，前20日船运机构出口数据止降回升,增幅为5-6%。产需恢复，短期库存料难有明显增加，不过马棕产量进入恢复期，油脂高位操作谨慎，

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