11月的第三周，“本周全球矿业看点”又与您见面了，阅读更便捷，内容更丰富，了解本周全球矿业大事，看这个就够了！

01

矿业头条

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①天齐锂业无力偿还即将到期的巨额贷款

②EndeavourMining18.6亿美元并购TerangaGold

02

矿业公司

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①CardinalResource希望出现第三方竞购者

②英美资源集团对南非的投资承诺增至亿兰特

03

矿业市场

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①第三季度欧洲金属和矿业交易活动下降8.6％，美国交易活跃

②秘鲁形势动荡推动铜价飙升

③高盛预计明年金价将触及美元

④EIA预计今年全球石油日消耗量将减少万桶

04

矿业国家

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①巴基斯坦与TethyanCopper谈判解决58.4亿美元铜矿项目争端

②埃及授予11家公司82个勘探区块

③墨西哥推进锂国有化计划

④沙特阿拉伯欲成为全球最大氢出口国

05

矿业项目

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①赞比亚有望在一个月内完成对Mopani铜矿的交易

②嘉能可将解雇HunterValley煤炭项目承包商

③韦丹塔宣布暂停Gamsberg锌矿运营

矿业头条

1、天齐锂业无力偿还即将到期的巨额贷款

11月14日，天齐锂业股份有限公司发布了重大风险事项进展公告，其中最为“致命”的是11月底即将到到期的巨额银行贷款。截至目前，天齐锂业现金流水平并未得到实质性提高，流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议，并购贷款中的18.84亿美元将于年11月底到期，占公司最近一期经审计净资产的.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，但目前尚在审批中，存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。此外，天齐锂业暂缓支付年内到期的部分并购贷款利息。截至目前，累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.76%。

2、EndeavourMining18.6亿美元并购TerangaGold

10月16日，西非最大黄金生产商EndeavourMining宣布以24.4亿加元（18.6亿美元）的全股票交易方式收购TerangaGold。根据协议，每股TerangaGold股票将转换为0.47股EndeavourMining股票，较TerangaGold上周五收盘价溢价5.1%。EndeavourMining股东将获得合并后公司66%的股权，TerangaGold股东持有剩余34%的股权，并在七人董事会中获得三个席位。合并后的公司将在西非三国拥有八座矿山，年产约万盎司（46吨）黄金，并将成为全球十大黄金生产商。交易预计将在明年一季度完成，合并后的公司计划在伦敦上市，预估市值58亿美元，将成为在伦敦证券交易所上市的最大贵金属公司之一。

矿业公司

1、CardinalResource希望出现第三方竞购者

CardinalResource周三发表声明，对澳大利亚收购委员会决定不干预山东黄金和诺德黄金之间的收购战表示失望。由于竞购方的声明出现问题，两家公司的收购战陷入僵局。Cardinal表示，将考虑与委员会决定相关的选择，并“探索所有可能的意外情况”。Cardinal指出，第三方投标者有机会以高于每股1澳元的价格提出竞争性报价。这将有效地释放山东黄金和诺德黄金各自的“最佳和最终”声明，并使双方能够提高报价。

2、英美资源集团对南非的投资承诺增至亿兰特

尽管受到新冠肺炎疫情的影响，英美资源集团仍有望超越其对南非的最初投资承诺。在今年的南非投资会议上，英美资源集团将其对南非的总投资承诺增至亿兰特，期限为年。这比之前亿兰特的投资承诺高出亿兰特。在首席执行官马克·库蒂法尼的领导下，英美资源集团将在今年年底前完成亿兰特的投资。

矿业市场

1、第三季度欧洲金属和矿业交易活动下降8.6％，美国交易活跃

GlobalData的交易数据库显示，与近四季度的平均水平相比，第三季度欧洲金属和采矿业的总体交易活动下降了8.6%。今年第三季度，该地区共宣布32宗交易，价值12.8亿美元，而过去四个季度平均为35宗。在所有交易类型中，并购在年第三季度最活跃，共有28宗交易，占该地区87.5%的份额。私募股权和风险融资交易分别占该季度整体交易活动的9.4%和3.1%。就交易金额而言，并购交易以12.7亿美元位居首位，而私募股权和风险融资交易总额分别为万美元和万美元。

与过去四个季度的平均水平相比，第三季度美国金属和矿业的整体交易活动增长23.3%。本季度共宣布了53宗交易，价值16亿美元。并购交易占主导地位，共有51笔交易，占总交易的96.2%。位居第二的是私募股权，两笔交易占金属和矿业季度交易活动总额的3.8%。就交易价值而言，并购总交易额为15.9亿美元，而私募股权交易总额为万美元。

2、秘鲁形势动荡推动铜价飙升

周一铜价创下多年新高，原因是市场担心秘鲁动乱后可能出现供应中断，以及市场对中国推出向国际投资者开放的期货合约持乐观态度。纽约商品交易所12月交割的铜价格上涨2.7%，至每磅3.美元（每吨美元），截至周一午后，交易量已超过83亿美元。蒙特利尔银行资本市场在一份报告中表示，秘鲁的动荡局势虽然集中在首都，但如果局势升级，可能会对铜精矿以及其他金属的运输造成影响。

3、高盛预计明年金价将触及美元

高盛银行分析师表示，随着通胀担忧成为焦点，贵金属有望在年爆发。预计金价将突破目前狭窄的交易区间，并在年飙升。高盛将年黄金的目标价格设定为美元/盎司，相当于较当前水平上涨22%。

4、EIA预计今年全球石油日消耗量将减少万桶

据美国能源情报署(EIA)估计，10月份全球日均消耗万桶石油和液体燃料。与去年同期相比，液体燃料日消耗量下降了万桶，但高于年第三季度的日均万桶和第二季度的日均万桶。EIA预计，今年全球石油和液体燃料的日均消费量将为万桶，较年减少万桶。

矿业国家

1、巴基斯坦与TethyanCopper谈判解决58.4亿美元铜矿项目争端

巴基斯坦两名高级官员表示，巴基斯坦正与TethyanCopper进行谈判，以解决与RekoDiq铜矿项目有关的争端。世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）去年命令巴基斯坦向TethyanCopper支付58.4亿美元赔偿金，原因是TethyanCopper已经向该项目投入了超过2.2亿美元的资金，但项目的后续开发工作遭受巴基斯坦的阻挠。目前ICSID已批准Tethyan收取一半的仲裁裁决赔偿金，支付全部赔偿将消耗巴基斯坦近一半的外汇储备。RekoDiq位于巴基斯坦西南部俾路支省，是世界上最大的未开采铜金矿床之一。由于这场旷日持久的争端，该矿的开发工作已经停滞了近十年。

2、埃及授予11家公司82个勘探区块

埃及石油部长TarekElMolla周四表示，在一轮矿产勘探国际招标中，埃及已将82个勘探区块授予11家公司。获得特许权的公司包括澳大利亚的Centamin、加拿大的B2Gold、BarrickGold、lotusgold、RedSearesources和英国的AKHGold。中标公司只获得了29%的投标区块。埃及计划在矿业领域投资10亿美元，并已从周四开始启动为期4个月的第二轮黄金和矿产勘探招标。

3、墨西哥推进锂国有化计划

墨西哥正在推进对新兴锂产业实行国有化的计划。上周，墨西哥参议院金融委员会主席AlejandroArmenta提议成立一家新的国有实体LitioMex，以监管锂矿开采。通过重新谈判，墨西哥政府宣布了过高的天然气管道合同，这已经影响了部分私人投资者。该国还试图改变针对可再生能源项目的法规。

4、沙特阿拉伯欲成为全球最大氢出口国

全球最大的石油出口国也将目光投向了氢，氢燃料被视为遏制气候变化的关键燃料。沙特阿拉伯能源部长在利雅得举行的新闻发布会上表示，沙特阿拉伯有“雄心勃勃”的计划，在成为全球最大的氢出口国的记录中不会受到挑战。通过向已经生产和销售的原油中添加氢气，沙特阿拉伯希望保持其作为重要能源供应国的地位，包括向那些正在摆脱排放污染的化石燃料的国家供应氢。

矿业项目

1、赞比亚有望在一个月内完成对Mopani铜矿的交易

赞比亚矿业部常务秘书BarnabyMulenga表示，赞比亚国有投资公司ZCCMInvestmentsHoldings期望在一个月内就收购Mopani铜矿一事与嘉能可完成谈判。不过对于收购的股份大小，BarnabyMulenga并没有透露。目前，ZCCM-IH持有Mopani铜矿10%的股份，嘉能可持有73.1%的股份，第一量子持有16.9%的股份。此前，嘉能可计划让Mopani进入检修状态，但遭到赞比亚政府的强烈反对。事后，赞比亚政府拟将持有的Mopani铜矿股份提高。

2、嘉能可将解雇HunterValley煤炭项目承包商

全球最大的动力煤交易商嘉能可周一表示，由于市场持续低迷，公司计划在澳大利亚新南威尔士州的煤炭业务中解雇承包商。嘉能可在一份声明中称，HunterValley(HVO)业务的承包商将于下月离开，但没有提供被裁承包商的数量。嘉能可表示，HunterValley业务已经开始与煤矿员工讨论新冠肺炎疫情对经济和能源需求的持续影响，并从年1月起对煤炭加工要求进行调整。

3、韦丹塔宣布暂停Gamsberg锌矿运营

在韦丹塔矿业公司因事故暂停南非Gamsberg锌矿的采矿活动后，周三锌价攀升至18个月高点。伦敦金属交易所的基准锌合约在当地时间12点15分时上涨2%，至每吨.50美元，盘中曾触及美元，为自年5月以来的最高水平。自10月初以来，锌一直是伦敦金属交易所表现最好的矿种，涨幅达到18%，铜的同期涨幅为11%。